بعد الوفاة المفاجئة لوالديه، ينضم طالب الطب البيطري جاكوب جانكوفسكي إلى سيرك متنقل خلال فترة الكساد الكبير. يجد نفسه في عالم من غريبي الأطوار والمحتالين وفناني الأداء، حيث يقع في حب مارلينا، نجمة الفروسية الجميلة. لكنها متزوجة من أوغست، مدرب الحيوانات الساحر ولكن المتقلب والخطير. بينما تتعمق علاقة جاكوب بمارلينا وفيلة غير قابلة للترويض تدعى روزي، تتكشف قصة حبهما الممنوع على خلفية السيرك الساحرة والمحفوفة بالمخاطر، مما يؤدي إلى نهاية درامية لا تُنسى.